Анализ ниши и конкурентов в интернете: простая пошаговая инструкция

Одна из самых распространенных задач маркетолога – проанализировать нишу и конкурентов. Именно поэтому материалов по этому вопросу очень много. Перед началом написания статьи мониторила вопрос и решила найти нишу в нише. Digital я, черт побери, или нет!

Почти все «конкуренты» пишут об анализе своего сайта и сайтов-конкурентов. Максимум – какое-то направление бизнеса типа продажи входных дверей или смартфонов. Решила анализировать конкретный продукт. Редко кто спрашивает маркетологов: «А нужен ли этот продукт?». Обычный подход: «Вот продукт – продвигайте».

Выбрала фармацевтическое направление (лёгких путей не ищем).

Существует на рынке такой медицинский препарат «Атомер» – морская вода для лечения насморка. Лекарство без химии – модненько и полезненько. Начинаем! http://atomer.com.ua/

Обращаю внимание. Анализ буду делать только на основе общедоступных источников, без применения специальных программ типа «Морион» и «Аптека».

Анализ страницы препарата

Использую самый простой и доступный сервис для анализа Serpstat (можно через Google Ads keyword planner).

Страница имеет всего 16 ключевых фраз, и можно сделать вывод, что распространён препарат только в Украине (смотрим количество ключей в других странах).

Сразу вопрос: где украиноязычная версия? Вот и первый пункт в список задач по развитию и продвижению продукта.

Рис.1.1. Ключевые слова страницы продукта

Ниже на той же странице выясняем упущенные фразы. Это пойдет в SEO-раздел, но для планирования продвижения штука полезная. Сразу ясно, какие страницы ещё нужно сделать

Рис. 1.2. Список упущенных фраз

Поиск конкурентов

Поиск конкурентов на основании сайта продукта

Стандартным и самым простым методом поиска конкурентов является опция Serpstat «Конкуренты в поисковой выдаче». УПС! Сюрприз. Среди конкурентов препарата – аптеки и агрегаторы. И так почти со всеми лекарственными средствами, которые можно заказать через интернет.

Рис. 2.1. Конкуренты в поисковой выдаче

Конкурировать с аптеками и агрегаторами практически невозможно. По мнению поисковиков, они предоставляют более полную информацию для «удовлетворения пользователя». Что остаётся делать?

Поиск конкурентов на основании данных агрегатора

Заходим на любой из агрегаторов (medcentre.com.ua, medbrowse.com.ua, yod.ua, tabletki.ua) и ищем аналоги. УПС! Ещё один сюрприз. Вкладка «Аналоги» неактивна, и так на нескольких агрегаторах.

Рис. 2.2. Поиск конкурентов по аналогам

Бывает! ☺ Это ответ на вопрос, почему выбран такой продукт? Хочется показать все известные мне варианты поиска. Если прочтёте статью до конца и предложите ещё что-то в комментариях, буду признательна.

Кстати, Евгения – выпускница академии WebPromoExperts. Училась на курсах «Интернет-маркетинг СТАРТ», «SEO-аудит сайта» и т да. Посмотрите какие курсы есть сейчас и подумайте, что может быть стоит попробовать изменить свою жизнь и профессию прямо сейчас.

Поиск конкурентов по нозологии

Следующий шаг – название заболевания.

Агрегатор предлагает аналоги, исходя из заболевания. И тут нужно быть предельно внимательным, так как, кроме прямых аналогов, вам предложат и непрямые. Нужно ли непрямые аналоги учитывать – зависит от формы выпуска препарата и состава.

В нашем примере таблетки не являются аналогом препарата «Атомер спрей».

На скриншоте представлен список препаратов по запросу «насморк». Непрямые конкуренты и вообще не конкуренты отмечены синим.

Рис. 2.3. Список конкурентов по нозологии

Прим. Обычно спреи, суппозитории, инъекции и таблетированные формы – это разные сегменты. Но чтобы не попасть впросак, рекомендую обратиться за консультацией к врачу.

Поиск конкурентов на основании АТС-класса

Если вы не медик – даже не беритесь. Исходные данные выглядят вот так:

Рис. 2.4. Конкуренты на основании АТС-класса

Если АТС – это единственный из имеющихся вариантов поиска, то максимум, что вы можете сделать как маркетолог – скачать список препаратов и пойти с ним к врачу. Врач отметит вам те препараты, которые являются конкурентами исследуемого препарата.

Поиск конкурентов на основании состава препарата

Как ещё найти препараты-конкуренты? Гугл в помощь! Заходим на карточку товара или в инструкцию и в разделе состава читаем: «морская вода». Вот уже готовый запрос:

Рис. 2.5. Конкуренты по составу препарата

Вот просила же «назальные», а всё равно попали волосы, постель и сушки. ☺

Проверяем состав всех найденных препаратов и исключаем непрямых конкурентов. В данном случае это препараты с «химическим составом» или без морской воды. Из выборки были исключены некоторые препараты, не являющиеся прямыми конкурентами: «Отривин», «Санорин», «Но-Соль».

Результат изысканий:

Представленность конкурентов

Список конкурентов проверяем на частотность в поиске. Это даст возможность понять, какую часть интернет-запросов имеет «Атомер».

Самый простой и быстрый способ узнать частотность – это загрузить список в Google Ads / План ключевых слов. Получаем вот такой график.

Рис. 3.1. Частотность запросов в интернете

На графике видна сезонность – это понятно, спрей от простуды. Кое-что меня смущает в результатах: показатель частотности «Лаферобиона» – 18100. Нетипично много в сравнении с другими. Нужно проверять, какие формы выпуска ещё есть у препарата.

Заходим на агрегатор и смотрим список. Подозрение правильное – препарат имеет и ампульную форму, и суппозитории (свечи). Вносим корректировку в список

Рис. 3.2. Формы выпуска «Лаферобиона»

Получаем откорректированный список и снова загружаем в Google Ads.

Рис. 3.3. Частотность запросов в интернете (откорректированный список)

Теперь наступает ветвление в анализе. Необходимо получить ответы на вопросы:

По данным частоты запросов уже можно прикинуть ёмкость рынка и позиции препарата на рынке.

Рис. 4.1. Доли рынка

Первенство держит «Аква марис», исследуемый препарат имеет всего 5 %. Значит необходимо увеличивать свою долю рынка. Фактически мы сформировали задачу № 2. Записываем ее в стратегию.

Один из самых трудоемких, если делать его руками. Можно взять готовый парсер цен, можно написать скрипт (если умеете) или попробовать найти триал для БД «Морион».

Предположим, таких возможностей нет, поэтому вкратце расскажу, как делать вручную:

Получаем 3 таблицы такого вида, отсортированные по стоимости препарата за мл.

Малые формы выпуска:

Исследуемого препарата «Атомер» в малых формах нет. Фиксируем этот момент, чтобы уточнить у технологов и на производстве. Возможно, изготовление в такой дозировке экономически нецелесообразно.

Средние формы выпуска:

Из этой таблицы видно, что «Атомер» – самый дешевый из зарубежных препаратов. Это уже можно использовать для позиционирования.

Большие формы выпуска:

С большими формами выпуска ценовая ситуация хуже. Нет выигрыша ни в цене, ни в объемах. Можно предложить позиционирование – «Берите для профилактики» и «Хватит на весь сезон простуды».

*Цену берём на агрегаторе. В идеале все цены – из одного агрегатора (сайта) и одной сети аптек. Но тут уж как повезёт.

Примечание. Для инъекционных и таблетированных форм обязательно делать пересчёт на курс лечения. Эти данные вычисляем по дозировке и рекомендациям приёма. Если нужно объяснить как – пишите в комментах.

РЕЗЮМЕ: И если у вас паранойя – это не значит, что за вами не следят. Любой продукт, который заходит в интернет, становится почти прозрачным.